Unsere Leistungen für Privatpersonen

Durch professionelle Anwendung des Steuerrechts wollen wir dazu beitragen, Ihre Steuerbelastungen so gering wie möglich zu halten; vorausschauend kümmern wir uns um all Ihre steuerlichen Angelegenheiten sowie einzuhaltenden Fristen.

Steuerberatung

  • Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung (Lohnsteuer) mit Ermittlung der Einkünfte
    -  aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitnehmer)
    -  aus Kapitalvermögen
    -  aus Vermietung und Verpachtung
    -  aus sonstigen Einkünften (z. B. Renten)
  • alle sinnvollen Anträge und Anmeldungen, wie zum Beispiel
    -  Eintrag Lohnsteuerfreibetrag
    -  Anpassung von Vorauszahlungen
    -  Nichtveranlagungs-Bescheinigungen …
  • Hilfestellung und Beratung für Mandanten, die ihre Steuererklärung selbst erstellen wollen 
  • Individuell zugeschnittene Steueroptimierungskonzepte 
  • Prüfung von Steuerbescheiden
  •  und natürlich die Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber den Finanzbehörden (Rechtsbehelfe)

Erben und Schenken

Durch optimale Ausschöpfung von Freibeträgen und Fristen lassen sich auch größere Vermögen übertragen, ohne dass hierfür Erbschaft- oder Schenkungsteuer anfallen. Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Anforderungen und Wünsche zeigen wir Ihnen Ihre steuerlichen Möglichkeiten umfassend und verständlich auf.

  • steueroptimierte Gestaltungskonzepte
  • Erstellung von Schenkungsteuererklärungen
  • und Erbschaftsteuererklärungen
  • Vermögensverwaltung
  • Testamentsvollstreckung

Vermögens- und Finanzplanung

Spätestens bei einer Kreditantragstellung verlangen Banken die Offenlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer, z. B. durch eine so genannte Selbstauskunft.
Durch Aufstellung einer privaten Vermögensübersicht kann aber auch entscheidender Nutzen gezogen werden. Durch die strukturierte Darstellung lassen sich nämlich leicht Verbesserungspotenziale feststellen sowie wertvolle Informationen zur Altersvorsorge ableiten.

  • „neutrale“ Erstellung privater Vermögensbilanzen
  • Entwicklung individueller Altersvorsorgekonzepte
  • Unterstützung bei der Auswahl von Kapitalanlageprodukten
  • Investitionsrechnungen (z. B. bei Immobilienerwerb)

Immobilienerwerb

Der Kauf oder Bau einer Immobilie greift langfristig in den Finanzhaushalt Ihrer Familie ein; hier ist eine vorausschauende Planung besonders wichtig. Wir helfen Ihnen Unsicherheiten zu beseitigen und Ihr Ziel ohne Umwege zu erreichen.

  • Vergleich von Finanzierungen
  • Ertrags-/Belastungsvorschau
  • Steueroptimierung bei (Teil-)Vermietungsobjekten

Besonderes

Sie haben einen ganz speziellen Beratungswunsch? Gerne! Fragen Sie uns! In einem persönlichen (für Sie kostenfreien) Gespräch ermitteln wir Ihre Anforderungen, Ihre individuellen Wünsche und Ziele und zeigen Ihnen unter Anwendung unserer Fachkompetenz und Beratungserfahrung auf, wie wir dem Rechnung tragen können.

Brackmann & Schürmeyer . Steuerberatersozietät
Telefon: +49 (5401) 83200
E-Mail: info@ubs-steuerberater.de