Bedienungsanleitung Taxflow
Mit unserem Kanzleiportal Taxflow arbeiten wir künftig noch strukturierter mit Ihnen zusammen.
Sie erhalten Aufgaben, Rückfragen, Fristen, Dokumente und Freigaben an einem zentralen Ort – am Computer oder bequem per App.
So behalten Sie den Überblick: Was ist neu? Was ist noch offen? Welche Unterlagen werden benötigt? Und bis wann muss etwas erledigt werden?
Alles an einem Ort
Aufgaben, Dokumente, Rückfragen und Freigaben finden Sie gesammelt im Kanzleiportal – ohne Suche in alten E-Mails.
Klare Aufgaben mit Frist
Sie sehen direkt, was von Ihnen benötigt wird und bis wann eine Aufgabe erledigt sein sollte.
Belege einfach hochladen
Fehlende Unterlagen können Sie direkt an der passenden Stelle hochladen oder per App übermitteln.
Schnellstart: So funktioniert Taxflow
Passwort festlegen
Bei der ersten Anmeldung nutzen Sie die Funktion „Passwort vergessen?“ und vergeben Ihr persönliches Passwort.
Einloggen
Melden Sie sich anschließend mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem neuen Passwort im Kanzleiportal an.
Aufgaben erledigen
Sie sehen offene Aufgaben, Rückfragen, Fristen und Dokumente übersichtlich an einem zentralen Ort.
Erste Anmeldung am Computer
Ihre erste Anmeldung in vier Schritten
- Kanzleiportal öffnen: Öffnen Sie den von uns bereitgestellten Link zum Kanzleiportal in Ihrem Browser.
- Passwort festlegen: Klicken Sie bei der ersten Anmeldung auf „Passwort vergessen?“.
- E-Mail-Adresse eingeben: Verwenden Sie exakt die E-Mail-Adresse, an die unsere Einladung gesendet wurde.
- Passwort vergeben: Klicken Sie auf den Link in der E-Mail und legen Sie Ihr persönliches Passwort fest.
Danach melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem neuen Passwort im Kanzleiportal an.
Taxflow per App nutzen
Sie können Taxflow auch auf dem Smartphone nutzen. Installieren Sie dazu die Taxflow-App auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Wenn Sie Push-Benachrichtigungen erlauben, werden Sie über neue Aufgaben, Dokumente oder Rückfragen direkt informiert. Die App ist besonders praktisch, wenn Sie Belege fotografieren oder schnell auf Rückfragen reagieren möchten.
Sie können Taxflow auch auf dem Smartphone nutzen.
- Taxflow-App installieren
- mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden
- Push-Benachrichtigungen erlauben
- Aufgaben, Dokumente und Rückfragen direkt erhalten
Die App ist besonders praktisch, wenn Sie Belege fotografieren oder schnell auf Rückfragen reagieren möchten.
Aufgaben richtig bearbeiten
Neue Aufgaben finden Sie in der Regel im Bereich „Offen“.
Eine Aufgabe kann zum Beispiel sein:
- einen fehlenden Beleg hochzuladen,
- eine Rückfrage zu beantworten,
- Angaben zur Einkommensteuererklärung zu ergänzen,
- Lohninformationen zu übermitteln,
- einen Jahresabschluss oder eine Steuererklärung freizugeben.
Wenn Sie die Aufgabe erledigt haben, klicken Sie auf „Erledigt durch Mandanten“.
Bitte stellen Sie Aufgaben nur dann zusätzlich auf „Abgeschlossen“, wenn wir Sie ausdrücklich darum bitten. In vielen Fällen prüfen wir Ihre Rückmeldung zunächst noch in der Kanzlei.
Wichtig: Jede Aufgabe kann eine Frist enthalten. Bitte achten Sie darauf, damit Rückfragen, Steuererklärungen, Lohnabrechnungen oder Abschlüsse nicht unnötig verzögert werden.
Belege und Unterlagen hochladen
Wenn Sie Belege oder Unterlagen hochladen, helfen uns einige einfache Regeln.
Bitte verwenden Sie möglichst eindeutige Dateinamen, zum Beispiel:
- Rechnung_Handwerker_2026-03-15.pdf
- Kontoauszug_Maerz_2026.pdf
- Lohnunterlagen_Mitarbeiter_Mustermann.pdf
Bitte achten Sie darauf, dass Fotos oder Scans vollständig, scharf und gut lesbar sind.
Zusammengehörige Unterlagen sollten möglichst geordnet hochgeladen werden. So können wir Ihre Dokumente schneller zuordnen und Rückfragen vermeiden.
Die wichtigsten Bereiche im Kanzleiportal
Finanzbuchhaltung
Belege hochladen, fehlende Unterlagen nachreichen, Auswertungen einsehen und Kanzleidokumente abrufen.
Lohnbuchhaltung
Lohnrelevante Informationen übermitteln, Änderungen melden und Rückfragen zur Lohnabrechnung beantworten.
Jahresabschluss
Unterlagen zum Jahresabschluss einreichen, Rückfragen beantworten und Freigaben vornehmen.
Einkommensteuer
Belege und Angaben zu Ihrer Einkommensteuererklärung übermitteln und Freigaben erteilen.
Dokumente
Allgemeine Dokumente, Vorlagen, Kanzleidokumente und gegebenenfalls Möglichkeiten zur digitalen Signatur oder Freigabe.
Häufige Fragen zu Taxflow
Ich bekomme keine E-Mail zum Zurücksetzen des Passworts. Was tun?
Bitte prüfen Sie zuerst Ihren Spam-Ordner. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie exakt die E-Mail-Adresse verwenden, an die unsere Einladung gesendet wurde. Wenn weiterhin keine E-Mail ankommt, melden Sie sich bitte bei uns.
Ich sehe einen bestimmten Bereich nicht. Ist das ein Fehler?
Nicht unbedingt. Die Bereiche werden von unserer Kanzlei für Sie freigeschaltet. Wenn Sie einen Bereich benötigen, aber nicht sehen, sprechen Sie uns bitte kurz an.
Kann ich Taxflow auch nur am Computer nutzen?
Ja. Die App ist praktisch, aber nicht zwingend erforderlich. Sie können Taxflow auch vollständig im Browser am Computer nutzen.
Kann ich Belege mit dem Smartphone fotografieren?
Ja, sofern die Unterlagen vollständig und gut lesbar sind. Für längere Dokumente oder mehrseitige Unterlagen ist ein PDF-Scan oft besser geeignet.
Was ist der Unterschied zwischen „Erledigt durch Mandanten“ und „Abgeschlossen“?
„Erledigt durch Mandanten“ bedeutet: Sie haben Ihre Antwort oder Unterlage eingereicht. „Abgeschlossen“ sollte nur verwendet werden, wenn dies nach unserer Anweisung sinnvoll ist oder der Vorgang endgültig erledigt ist.
Unser Tipp für die tägliche Nutzung
Unser Tipp: Schauen Sie regelmäßig in Taxflow oder aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen in der App. So sehen Sie neue Aufgaben und Rückfragen frühzeitig und vermeiden unnötige Verzögerungen.
Je strukturierter die Zusammenarbeit läuft, desto schneller und besser können wir Sie betreuen.
